В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, что это проделки русалки — давнего местного призрака, о котором сложено немало страшных историй.
Для помощи в расследование из столицы командируют Юрия Бахтина, эксперта по особо сложным делам. Он человек науки, в сказки о водяных духах не верит. Однако, чем глубже он копается в деталях, тем чаще ловит себя на мыслях, что не все в этом мире так просто, как ему казалось.
У самого Бахтина в этом городе — давнее прошлое. Он жил здесь когда-то. Остались старые приятели, а главное — бывшая жена, с которой не всё было гладко. Теперь ему приходится разбираться не только с запутанным делом, но и с призраками собственной жизни.
С каждым днем круг людей, которые могли быть причастны к убийствам, становится всё шире. В него попадают и те, кого Юрий знал много лет. Ему приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — буква закона и долг, с другой — личные связи и прошлые обиды. Мешают и местные, которые не слишком рады столичному гостю.
Но, пробираясь сквозь паутину лжи, старых ран и намеренных помех, Бахтин всё же находит нить, ведущую к тому, кто стоит за этими смертями.