В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Он грезит о том, чтобы править Суздальской землей, поднять ее, сделать сердцем всей русской земли.
Но его отец, князь Юрий, человек с твердой волей и большим опытом, смотрит на сына иначе. Для него Андрей — лишь орудие, послушный помощник в его собственных планах. Не желая мириться с такой участью, молодой князь решается на отчаянный шаг. Он отказывается подчиняться и провозглашает себя самостоятельным правителем.
Первое время дела идут удивительно хорошо. По зову Андрея в Суздальщину приезжают мастера — и византийские, и с запада. Под их руками растут храмы из белого камня, крепкие стены крепостей, возникают новые поселения. Вера укрепляется, купцы везут товары, княжество богатеет и набирает силу.
Со временем власть Андрея становится едва ли не самой большой на Руси. Но чем выше он поднимается, тем больше недругов собирается вокруг. В тишине боярских теремов зреет недовольство, плетутся хитрые сети. Заговоры, тайные сговоры и измена начинают окружать князя со всех сторон.